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“한 건만 계약해도 1년 먹고 산다”…스페이스X 상장 수수료 ‘1조5천억’	2026-05-22 22:31
대표주관사로 골드만삭스 선정 역대 최대 규모 기업공개(IPO)인 스페이스X 상장에서 주관사 수수료만 10억달러에 달하면서 월가의 대형 금융사들이 치열한 수주전을 벌인 것으로 나타났다. 21일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 스페이스X 대표주관사로 골드만삭스가 첫 번째로 이름을 올렸고, 이어 모건스탠리가 선정됐다. 이번에 주관사 수수료는 10억달러(약 1조5000억원)를 웃도는 것으로 추산된다. 수수료는 이번 상장에 관여하는 22개 공동주관사가 나눠 갖지만 통상 대표주관사가 가장 많은 몫을 가져간다. 골드만삭스는 대표주관사 선정 소식에 지난 19일 투자은행(IB) 부문 임원들이 맨해튼 본사에서 축하 파티를 열 정도였다고 NYT는 전했다. 또 블룸버그에 따르면 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)가 일론 머스크에게 소셜미디어 엑스(X)의 다이렉트메시지(DM)로 연락하며 이번 수주를 지원했다고 소개했다. 머스크와 오랜 기간 주거래 은행 관계를 맺어온 모건스탠리는 골드만삭스와 함께 공동 대표주관사 지위를 따냈다고 주장하며 신경전을 벌이기도 했다. 골드만삭스가 모건스탠리보다 이름이 앞서 나온 것은 알파벳 순서를 따른 것일 뿐이라는 설명이다. IPO 주관사는 통상 신규 발행되는 주식을 인수할 투자자를 찾고 초기 거래의 변동성을 완화하는 역할을 맡는다. 특히 대표주관사는 상장 이후에도 대출에 관여하고 다양한 거래에서 자문 역할을 수행한다. 또한 상장으로 큰 부를 거머쥐게 된 임직원을 신규 고객으로 유치할 수도 있다. 스페이스X는 이번 IPO을 통해 역대 최대 규모인 750억달러(약 112조원)를 조달할 계획이다. 공모가 성공적으로 이뤄질 경우 기업가치는 1조7500억달러(약 2635조원)에 이를 것으로 전망된다. 다음달 4일 투자자를 위한 로드쇼를 시작하며 이르면 6월 12일 상장될 예정이다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

“한 건만 계약해도 1년 먹고 산다”…스페이스X 상장 수수료 ‘1조5천억’

2026-05-22 22:31

대표주관사로 골드만삭스 선정

역대 최대 규모 기업공개(IPO)인 스페이스X 상장에서 주관사 수수료만 10억달러에 달하면서 월가의 대형 금융사들이 치열한 수주전을 벌인 것으로 나타났다.
21일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 스페이스X 대표주관사로 골드만삭스가 첫 번째로 이름을 올렸고, 이어 모건스탠리가 선정됐다.
이번에 주관사 수수료는 10억달러(약 1조5000억원)를 웃도는 것으로 추산된다. 수수료는 이번 상장에 관여하는 22개 공동주관사가 나눠 갖지만 통상 대표주관사가 가장 많은 몫을 가져간다.
골드만삭스는 대표주관사 선정 소식에 지난 19일 투자은행(IB) 부문 임원들이 맨해튼 본사에서 축하 파티를 열 정도였다고 NYT는 전했다.
또 블룸버그에 따르면 데이비드 솔로몬 골드만삭스 최고경영자(CEO)가 일론 머스크에게 소셜미디어 엑스(X)의 다이렉트메시지(DM)로 연락하며 이번 수주를 지원했다고 소개했다.

머스크와 오랜 기간 주거래 은행 관계를 맺어온 모건스탠리는 골드만삭스와 함께 공동 대표주관사 지위를 따냈다고 주장하며 신경전을 벌이기도 했다.
골드만삭스가 모건스탠리보다 이름이 앞서 나온 것은 알파벳 순서를 따른 것일 뿐이라는 설명이다.
IPO 주관사는 통상 신규 발행되는 주식을 인수할 투자자를 찾고 초기 거래의 변동성을 완화하는 역할을 맡는다.
특히 대표주관사는 상장 이후에도 대출에 관여하고 다양한 거래에서 자문 역할을 수행한다. 또한 상장으로 큰 부를 거머쥐게 된 임직원을 신규 고객으로 유치할 수도 있다.
스페이스X는 이번 IPO을 통해 역대 최대 규모인 750억달러(약 112조원)를 조달할 계획이다. 공모가 성공적으로 이뤄질 경우 기업가치는 1조7500억달러(약 2635조원)에 이를 것으로 전망된다.
다음달 4일 투자자를 위한 로드쇼를 시작하며 이르면 6월 12일 상장될 예정이다.

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