MBN골드

투자전략

OLED 제조원가가 LCD보다 낮아지는 COST PARITY 임박	올킬	2015/11/16 00:16
전주에 유가하락이 전세계 증권시장을 강타하는 분위기다. 시장은 안좋은 쪽으로 흘러 가는 듯 합니다. 따라서, 보수적인 시황으로 전환합니다. 그나마, 업종별로는 상이하게 움직이는 부분들이 나타나니 강한 업종으로 포트를 구성하는것이 맞을 듯합니다 강한업종-2차전지섹터,현대,기아차 앤드 직계 1차밴더들 모비스,위아,만도, 5세대 LCD중국쪽 매각하며, OLED쪽을 강화하는 삼성전자관련 관련 장비업종의 시세가 가장 강해보임. ap시스템, 주성엔지..등등 한미약품을 필두로한 제약업종은 현재 시세가 분출된관계로 쉬어갈 타이밍, 오히려, 삼성바이오로직스,에피스 관련 바이오 시밀러 종목이 셀트리온이 투자 대안으로 생각됩니다. 단단한 종목으로 포트를 압축하기실 바랍니다. 현금비중은 50% 대로 운영하는 전략이 바람직해보입니다. 안깨지고 지키는 것도 투자입니다. 기회는 기다리면, 언제나 오는 법입니다,. 기회가 와도 총알이 없어 총을 못쏘는 우는 범하지 않는것이 좋겠죠.. 요즘 시세 흐름이 좋은 AMOLED관련주들을 요약해 드립니다. 고해상도 중소형 패널에서 OLED 제조원가가 LCD보다 낮아지는 COST PARITY 임박했다 AMOLED소재업체 덕산하이메탈-반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조 및 판매와 AMOLED 유기물 재료 제조 및 판매사업을 주요사업으로 영위함.세계 반도체용 솔더볼시장에서 점유율 약 40%를 차지함 나노신소재- 디스플레이, 반도체, 태양전지등의 소재 제조업을 목적으로 하며, 2000년 3월 15일 설립됨. 박막형 태양전지 및 디스플레이 패널, 반도체의 제조 공정에 쓰이는 재료를 주로 생산하고 있음. 원재료인 금속 또는 비금속 Metal을 구입하여 초미립 나노 분말로 합성하고 이를 다시 고체나 액상으로 제품화하여 판매함. 고도의 기술력을 요하고 제품 안정성 테스트를 1~2년간 거쳐야 하므로 시장 진입장벽이 높은 편임. 매출의 68.5%가 수출임. AMOLED장비업체 톱텍-1996년 설립된 디스플레이용 공장자동화 업체임. 공장자동화 산업 전문기업으로 FA설비의 국산화 및 개발을 통해 디스플레이 제조 장비사업, 2차전지 제조 장비사업, 자동차부품 제조장비사업, 반도체 제조 장비사업의 주력사업군과 신성장동력 사업군인 태양광 관련 사업,나노섬유 양산 제조장비 사업, 레이저 관련사업부분, 종이상자 자동접이기 사업부문, 2차전지용 나노분리막 사업부분의 전개로 국내 산업에 기여하고 있음. AP시스템- AMOLED용 봉지(Encap) 장비를 2009년 하반기부터 삼성모바일디스플레이(현 삼성디스플레이)에 공급하고 있음. 반도체 제조장비 및 TFT-LCD제조장비 서비스사업을 영위함. 플렉서블 디스플레이(Flexible Display) 패널제조의 핵심공정장비인 LLO(Laser Lift Off)장비 또한 2011년 하반기부터 삼성디스플레이(SDC)사에 공급 중이며 향후 플렉서블 디스플레이의 채택율이 높아질것으로 예상되면서 매출 성장 기대. 로체시스템-TFT-LCD 및 반도체 제조업체에 반도체용 Clean Robot을 비롯하여 LCD용 Clean Robot, Indexer, EFEM, Laser를 이용한 Glass Cutting System 등의 최첨단 고기능의 장비를 개발, 공급하고 있음. 태양광사업과 관련하여 레이저를 이용해 태양전지를 일정한 크기로 자르는 절단장비를 개발하고, 일본업체와 PCB 검사장비도 개발 중에 있음. 로체시스템즈의 주력 제품은 반도체용 웨이퍼와 디스플레이용 유리기판의 이동에 쓰이는 EFEM 및 Indexer 이송장비와 레이저를 이용한 원판유리 절단장비로 불리는 GCM이다. 최근 개발이 완료된 디스플레이 부문의 FPD pattern 검사장비인 OS-Tester에 대한 고객사의 품질 테스트가 마무리 단계에 있어 신규 라인업 추가가 기대된다”며 “특히, 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등 국내 유수 업체와 중국의 대형 기업인 BOE를 주요고객으로 두고 있어 고객 다변화에 성공. 컨센서스로 바라본 적정주가예상치는 1년내 15,000원 이상이 나온다. 매수가:4200-4500원밴드, 기술적 손절가 3500원, 투자기간1년 목표주가15000원 제시 원익익IPS-반도체장비의 제조와 판매를 목적으로 1991년에 설립됐고, 2010년 아이피에스를 흡수합병하면서 사명을 아토에서 원익아이피에스로 변경함. 동사는 원익, 신원종합개발, 원익큐엔씨 등 23개의 계열회사를 두고 있음. 현재 반도체장비 이외 LCD 장비, SOLAR Cell 장비의 제조판매 등의 사업을 영위하고 있음. 반도체 장비 중 PE-CVD와 드라이에처(Dry Etcher) 분야에서 국내 점유율이 30% 이상으로 추정됨. 아이씨디- LCD, 반도체 및 평판 디스플레이(AM-OLED, TFT-LCD등) 장비 제조를 주 사업으로 영위하고 있음. 5.5세대 AMOLED 고밀도플라즈마식각장비(HDP Etcher)를 세계 최초로 개발하여 SMD(삼성모바일디스플레이)에 독점으로 공급하고 있음. AM-OLED 패널은 스마트폰, 태블릿 PC등 전자기기의 화면표시장치로 사용되는 고급 디스플레이임. 참엔지니어링- 디스플레이 및 반도체 장비 제조업을 영위하고 있으며, FPD 사업부문 및 반도체 사업부문으로 구분 됨. 건식 식각장비를 실질적으로 독점하는 업체로 지속적인 제품 개선과 고객사 만족을 통해 해당 장비의 매출을 증진시키고 있으며 공정별로 사용되는 장비(CVD Repair, Laser Repair) 분야 선도업체로서 LCD 패널업체는 장비 선택 시 수율 향상, 가격, 신규기술개발 적용여부 등의 총체적 성능을 검토함. 비아트론-AMOLED, LTPS LCD, Oxide TFT, Flexible Display 등 디스플레이 패널 제작을 위한 장비중 전공정 장비에 속하는 backplane 제조 관련 열처리장비가 주요 제품임. 각종 국책과제 및 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, LG디스플레이 등과의 연구과제 수행을 통해 꾸준히 열처리 장비 기술개발을 진행하여 우수한 경쟁력을 확보함. 테라세미콘- 2002년 설립이후 2011년에 신규 상장하였음. 반도체 공정에 적용되는 열처리 장비를 개발하여 삼성전자에 공급하고 있음. 삼성전자에 주력장비인 열처리 장비공급을 통해 국산화를 달성했으며 기술적 난이도가 높은 하이엔드 장비군으로 장비 로드맵을 확대하고 있음. 반도체의 경우 차세대 공정으로 전환되면서 2015년부터 기존 수준을 뛰어넘는 매출 향상이 기대됨. 2015년 상반기 연결기준 매출액은 425.7억원으로 전년 동기 대비 131.1% 증가함. 매출 원가와 판관비가 증가했지만 외형이 워낙 확대되면서 영업이익은 37.7억원으로 전년 동기 대비 2813.4% 증가함. 당기순이익도 비영업 부문 적자에도 불구하고 흑자전환에 성공함. 올해부터 플렉서블 디스플레이 비중 확대에 따라 OLED(유기발광다이오드) 장비를 공급하는 동사의 매출은 더욱 확대될 것으로 예상됨. DMS-주력제품은 TFT-LCD 패널 제조용 핵심 공정장비인 고집적 세정장비, 습식 식각장비, 감광액 박리장비 등임. 주요 종속회사인 디엠에스플렉스는 스마트폰 및 각종 소형 가전제품 등에 사용되는 FCCL 기판용 부품을 생산 중임. 반도체 및 디스플레이 업황 개선 추세에 따라 제품 수요가 점차 확대될 전망임. 최근 수출 비중이 빠른 속도로 확대되는 양상을 보이며 전체 매출의 절반 가량을 차지함. 태양전지 제조장비 사업 등 사업영역 확대 중임. 케이씨텍-반도체 및 디스플레이 제조를 위한 공정용 장비 및 소재를 생산, 판매함. 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성됨. 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황임. 디스플레이 시장은 스마트폰, 태블릿PC의 성장에 따라 확대가 예상, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁함. 엘오티베큠- 국내 유일 반도체용 진공펌프 생산기업 으로 반도체 및 LCD 시장용 국산 진공펌프를 개발, 제조, 판매하고 있음. 반도체산업은 크게 소자산업, 장비산업, 원재료산업으로 구분 할 수 있으며 동사가 속해있는 세부산업은 장비산업으로 장비산업은 전공정장비, 후공정장비 및 검사장비로 분류할 수 있음. 이 중 전공정장비는 대부분 진공장비로서 진공펌프를 장착하고 있음. 에스에프에이-디스플레이기기 제조장비사업, 물류시스템사업, 공정자동화 시스템사업을 영위하고 있음. 디스플레이 산업은 성장 무게중심이 LCD에서 OLED로 전환 중이며, 동사 또한 사업 포트폴리오를 LCD 제조장비 중심에서 OLED로 전환하기 위한 연구개발에 집중하고 있음. 해외 장비 업체들과 경쟁속에서 OLED 시장에 성공적으로 진입했다는 평가임. 대규모 신규라인 투자와 국내업체 점유율 증가에 따라 선별적인 수혜 종목으로 부각될 전망임. 에스엔유-1998년 2월 반도체, LCD 및 디스플레이 제조용 장비의 연구, 설계, 제조 및 판매를 주 목적으로 설립됐으며, 2005년 1월 코스닥 시장에 상장됐음. 주요제품매출은 LCD와 OLED장비로 이루어짐. LCD와 OLLCD 산업용 제조장비 중심에서 태양전지, OLED, 반도체 제조장비로 사업역을 확대함. OLED 5세대급 양산용 증착장비를 수주함. mbn골드 사랑하는 주식투자자분들의 주식 길라잡이 올킬 배상^^ 미국의 12월 금리인상도 유가가 하락하면 못할수 있는 개연성이 높다고 개인적으로 봅니다. 원자재가격이 또한번의 하락을 한다면, 물가 상승이 일어날 수가 있을까요? 잠시 고용지표가 좋아진 것만으로는 금리인상을 한다는것은 이치에 맞지 않는 미국 혼자만의 독단이 겠죠.. 추가로, 우리가 지목해야 할것은 일본의 또 한차례 양적완화를 할것인가? 입니다. 현재 위치에서 엔/달러, 환율이 상승한다면, 한국입장에서는 정말 치명타가 될수 있으니, 잘지켜보고 시장을 바라봐야 할 것입니다.

OLED 제조원가가 LCD보다 낮아지는 COST PARITY 임박

올킬

2015/11/16 00:16

전주에 유가하락이 전세계 증권시장을 강타하는 분위기다. 시장은 안좋은 쪽으로 흘러 가는 듯 합니다.

따라서, 보수적인 시황으로 전환합니다.

그나마, 업종별로는 상이하게 움직이는 부분들이 나타나니 강한 업종으로 포트를 구성하는것이 맞을 듯합니다

강한업종-2차전지섹터,현대,기아차 앤드 직계 1차밴더들 모비스,위아,만도, 5세대 LCD중국쪽 매각하며, OLED쪽을 강화하는 삼성전자관련 관련 장비업종의 시세가 가장 강해보임. ap시스템, 주성엔지..등등

한미약품을 필두로한 제약업종은 현재 시세가 분출된관계로 쉬어갈 타이밍, 오히려, 삼성바이오로직스,에피스 관련

바이오 시밀러 종목이 셀트리온이 투자 대안으로 생각됩니다.

단단한 종목으로 포트를 압축하기실 바랍니다.

현금비중은 50% 대로 운영하는 전략이 바람직해보입니다.

안깨지고 지키는 것도 투자입니다.

기회는 기다리면, 언제나 오는 법입니다,. 기회가 와도 총알이 없어 총을 못쏘는 우는 범하지 않는것이

좋겠죠..

요즘 시세 흐름이 좋은 AMOLED관련주들을 요약해 드립니다.

고해상도 중소형 패널에서 OLED 제조원가가 LCD보다 낮아지는 COST PARITY 임박했다

AMOLED소재업체

덕산하이메탈-반도체 패키징 재료인 Solder Ball의 제조 및 판매와 AMOLED 유기물 재료 제조

및 판매사업을 주요사업으로 영위함.세계 반도체용 솔더볼시장에서 점유율 약 40%를 차지함

나노신소재- 디스플레이, 반도체, 태양전지등의 소재 제조업을 목적으로 하며, 2000년 3월 15일 설립됨. 박막형 태양전지 및 디스플레이 패널, 반도체의 제조 공정에 쓰이는 재료를 주로 생산하고 있음. 원재료인 금속 또는 비금속 Metal을 구입하여 초미립 나노 분말로 합성하고 이를 다시 고체나 액상으로 제품화하여 판매함. 고도의 기술력을 요하고 제품 안정성 테스트를 1~2년간 거쳐야 하므로 시장 진입장벽이 높은 편임. 매출의 68.5%가 수출임.

AMOLED장비업체

톱텍-1996년 설립된 디스플레이용 공장자동화 업체임. 공장자동화 산업 전문기업으로 FA설비의 국산화 및 개발을 통해 디스플레이 제조 장비사업, 2차전지 제조 장비사업, 자동차부품 제조장비사업, 반도체 제조 장비사업의 주력사업군과 신성장동력 사업군인 태양광 관련 사업,나노섬유 양산 제조장비 사업, 레이저 관련사업부분, 종이상자 자동접이기 사업부문, 2차전지용 나노분리막 사업부분의 전개로 국내 산업에 기여하고 있음.

AP시스템- AMOLED용 봉지(Encap) 장비를 2009년 하반기부터 삼성모바일디스플레이(현 삼성디스플레이)에 공급하고 있음. 반도체 제조장비 및 TFT-LCD제조장비 서비스사업을 영위함. 플렉서블 디스플레이(Flexible Display) 패널제조의 핵심공정장비인 LLO(Laser Lift Off)장비 또한 2011년 하반기부터 삼성디스플레이(SDC)사에 공급 중이며 향후 플렉서블 디스플레이의 채택율이 높아질것으로 예상되면서 매출 성장 기대.

로체시스템-TFT-LCD 및 반도체 제조업체에 반도체용 Clean Robot을 비롯하여 LCD용 Clean Robot, Indexer, EFEM, Laser를 이용한 Glass Cutting System 등의 최첨단 고기능의 장비를 개발, 공급하고 있음. 태양광사업과 관련하여 레이저를 이용해 태양전지를 일정한 크기로 자르는 절단장비를 개발하고, 일본업체와 PCB 검사장비도 개발 중에 있음.

로체시스템즈의 주력 제품은 반도체용 웨이퍼와 디스플레이용 유리기판의 이동에
쓰이는 EFEM 및 Indexer 이송장비와 레이저를 이용한 원판유리 절단장비로 불리는 GCM이다.
최근 개발이 완료된 디스플레이 부문의 FPD pattern 검사장비인 OS-Tester에 대한 고객사의 품질 테스트가 마무리 단계에 있어 신규 라인업 추가가 기대된다”며 “특히, 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등 국내 유수 업체와 중국의 대형 기업인 BOE를 주요고객으로 두고 있어 고객 다변화에 성공.

컨센서스로 바라본 적정주가예상치는 1년내 15,000원 이상이 나온다.

매수가:4200-4500원밴드, 기술적 손절가 3500원, 투자기간1년 목표주가15000원 제시

원익익IPS-반도체장비의 제조와 판매를 목적으로 1991년에 설립됐고, 2010년 아이피에스를 흡수합병하면서 사명을 아토에서 원익아이피에스로 변경함. 동사는 원익, 신원종합개발, 원익큐엔씨 등 23개의 계열회사를 두고 있음. 현재 반도체장비 이외 LCD 장비, SOLAR Cell 장비의 제조판매 등의 사업을 영위하고 있음. 반도체 장비 중 PE-CVD와 드라이에처(Dry Etcher) 분야에서 국내 점유율이 30% 이상으로 추정됨.

아이씨디- LCD, 반도체 및 평판 디스플레이(AM-OLED, TFT-LCD등) 장비 제조를 주 사업으로 영위하고 있음. 5.5세대 AMOLED 고밀도플라즈마식각장비(HDP Etcher)를 세계 최초로 개발하여 SMD(삼성모바일디스플레이)에 독점으로 공급하고 있음. AM-OLED 패널은 스마트폰, 태블릿 PC등 전자기기의 화면표시장치로 사용되는 고급 디스플레이임.

참엔지니어링- 디스플레이 및 반도체 장비 제조업을 영위하고 있으며, FPD 사업부문 및 반도체 사업부문으로 구분 됨. 건식 식각장비를 실질적으로 독점하는 업체로 지속적인 제품 개선과 고객사 만족을 통해 해당 장비의 매출을 증진시키고 있으며 공정별로 사용되는 장비(CVD Repair, Laser Repair) 분야 선도업체로서 LCD 패널업체는 장비 선택 시 수율 향상, 가격, 신규기술개발 적용여부 등의 총체적 성능을 검토함.

비아트론-AMOLED, LTPS LCD, Oxide TFT, Flexible Display 등 디스플레이 패널 제작을 위한 장비중 전공정 장비에 속하는 backplane 제조 관련 열처리장비가 주요 제품임. 각종 국책과제 및 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, LG디스플레이 등과의 연구과제 수행을 통해 꾸준히 열처리 장비 기술개발을 진행하여 우수한 경쟁력을 확보함.

테라세미콘- 2002년 설립이후 2011년에 신규 상장하였음. 반도체 공정에 적용되는 열처리 장비를 개발하여 삼성전자에 공급하고 있음. 삼성전자에 주력장비인 열처리 장비공급을 통해 국산화를 달성했으며 기술적 난이도가 높은 하이엔드 장비군으로 장비 로드맵을 확대하고 있음. 반도체의 경우 차세대 공정으로 전환되면서 2015년부터 기존 수준을 뛰어넘는 매출 향상이 기대됨.

2015년 상반기 연결기준 매출액은 425.7억원으로 전년 동기 대비 131.1% 증가함. 매출 원가와 판관비가 증가했지만 외형이 워낙 확대되면서 영업이익은 37.7억원으로 전년 동기 대비 2813.4% 증가함. 당기순이익도 비영업 부문 적자에도 불구하고 흑자전환에 성공함. 올해부터 플렉서블 디스플레이 비중 확대에 따라 OLED(유기발광다이오드) 장비를 공급하는 동사의 매출은 더욱 확대될

것으로 예상됨.

DMS-주력제품은 TFT-LCD 패널 제조용 핵심 공정장비인 고집적 세정장비, 습식 식각장비, 감광액 박리장비 등임. 주요 종속회사인 디엠에스플렉스는 스마트폰 및 각종 소형 가전제품 등에 사용되는 FCCL 기판용 부품을 생산 중임. 반도체 및 디스플레이 업황 개선 추세에 따라 제품 수요가 점차 확대될 전망임. 최근 수출 비중이 빠른 속도로 확대되는 양상을 보이며 전체 매출의 절반 가량을 차지함. 태양전지 제조장비 사업 등 사업영역 확대 중임.

케이씨텍-반도체 및 디스플레이 제조를 위한 공정용 장비 및 소재를 생산, 판매함. 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성됨. 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황임. 디스플레이 시장은 스마트폰, 태블릿PC의 성장에 따라 확대가 예상, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁함.

엘오티베큠- 국내 유일 반도체용 진공펌프 생산기업 으로 반도체 및 LCD 시장용 국산 진공펌프를 개발, 제조, 판매하고 있음. 반도체산업은 크게 소자산업, 장비산업, 원재료산업으로 구분 할 수 있으며 동사가 속해있는 세부산업은 장비산업으로 장비산업은 전공정장비, 후공정장비 및 검사장비로 분류할 수 있음. 이 중 전공정장비는 대부분 진공장비로서 진공펌프를 장착하고 있음.

에스에프에이-디스플레이기기 제조장비사업, 물류시스템사업, 공정자동화 시스템사업을 영위하고 있음. 디스플레이 산업은 성장 무게중심이 LCD에서 OLED로 전환 중이며, 동사 또한 사업 포트폴리오를 LCD 제조장비 중심에서 OLED로 전환하기 위한 연구개발에 집중하고 있음. 해외 장비 업체들과 경쟁속에서 OLED 시장에 성공적으로 진입했다는 평가임. 대규모 신규라인 투자와 국내업체 점유율 증가에 따라 선별적인 수혜 종목으로 부각될 전망임.

에스엔유-1998년 2월 반도체, LCD 및 디스플레이 제조용 장비의 연구, 설계, 제조 및 판매를 주 목적으로 설립됐으며, 2005년 1월 코스닥 시장에 상장됐음. 주요제품매출은 LCD와 OLED장비로

이루어짐. LCD와 OLLCD 산업용 제조장비 중심에서 태양전지, OLED, 반도체 제조장비로 사업역을 확대함. OLED 5세대급 양산용 증착장비를 수주함.

mbn골드 사랑하는 주식투자자분들의 주식 길라잡이 올킬 배상^^

미국의 12월 금리인상도 유가가 하락하면 못할수 있는 개연성이 높다고 개인적으로 봅니다.

원자재가격이 또한번의 하락을 한다면, 물가 상승이 일어날 수가 있을까요? 잠시 고용지표가

좋아진 것만으로는 금리인상을 한다는것은 이치에 맞지 않는 미국 혼자만의 독단이 겠죠..

추가로, 우리가 지목해야 할것은 일본의 또 한차례 양적완화를 할것인가? 입니다. 현재 위치에서

엔/달러, 환율이 상승한다면, 한국입장에서는 정말 치명타가 될수 있으니, 잘지켜보고 시장을

바라봐야 할 것입니다.

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